AI手机的“皇帝新衣”

文 | 影子备忘录

2026年7月，上海，世界人工智能大会。

如果你走进WAIC 2026的展馆，会发现一个有趣的现象：大模型让出了C位，AI硬件成了全场的主角。

而在所有硬件当中，人流量最高的板块，是三款号称“全球首款”的智能体手机。

荣耀带来了全球首款机器人手机Robot Phone，机身顶部藏着一套钛合金机械云台，能像一只小“手”一样追踪用户、随音乐摆动；努比亚联合字节跳动推出了搭载豆包助手的NaviX Ultra，号称全球首款AI智能体手机；阶跃星辰则发布了全球首款大模型原生智能体手机STEPX Neo，从操作系统底层开始重构。

三款“全球首款”，三种完全不同的打法。

这一幕，像极了2007年iPhone发布前夕的手机江湖，人人都知道变局将至，但没人知道最终谁会胜出。

而就在WAIC开幕前两天，国家网信办发布了一则重磅公告：苹果、华为、小米、OPPO、vivo、三星、努比亚七家厂商的端侧生成式AI服务，首次以独立类目完成备案。这是国内第一次对“手机端侧AI”进行集中备案。

政策开闸，产品亮相，巨头入场。

AI手机，似乎真的来了。

但如果我们把时间拉长到三年前，从2023年高通CEO首次提出AI手机概念算起，就会发现一个耐人寻味的现实：AI手机喊了三年，用户却依然“无感”。

从概念炒作到系统重构

2023年，AI手机的概念刚刚被提出时，主流手机厂商的反应出奇一致，并且迅速跟进，掀起一轮营销热浪。

华为、vivo、OPPO、荣耀几乎全线搭载自研AI智能体，发布会上PPT一页比一页宏大。AI消除、AI摘要、AI搜索、录音转写……功能列表越写越长。

可到了用户手里，感知却是另一回事。

所谓的AI体验，无非是消除路人更干净了，录音转写更快了，语音助手稍微会聊天了。

说到底，就是一个互动更积极的语音助手，加一个能自动修图的相册。

那时的AI手机，本质上是在传统操作系统上叠加了一层AI功能。操作系统还是那个操作系统，APP之间还是各自为政。

真正的转折点，出现在2025年底。

字节跳动和努比亚合作的第一代豆包手机M153，以3499元限量发售了3万台工程样机。

没有发布会，没有预热，却迅速售罄，二手价格一度被炒到7999元。

市场疯狂的原因很简单，因为这台手机展示了一种前所未见的体验：AI拿到系统级权限之后，可以识别屏幕、自己打开应用，比价、点外卖、订机票一气呵成。

但好景不长。

上线次日，部分用户就发现微信账号因登录环境异常被封。紧接着，淘宝弹出人机验证；农行、建行等银行App以风险环境为由中止登录和支付。

短短几天内，微信、淘宝、支付宝、美团、拼多多等国民级App相继把豆包助手“拉黑”。

豆包走的是一条“模拟点击”的路径，通过无障碍服务读取App内部的标签结构，再利用模拟触控功能自主操作App。但问题在于，这套机制在风控系统面前等同于一个巨大的后门。

更根本的原因在于，豆包的方案打破了全球互联网生态长期建立的入口逻辑。

用户进入一个App需要经过搜索、点击、跳转，每一步都关联着应用的分发、引流和商业化策略。AI Agent能模拟完成所有操作，意味着原本属于应用的流量体系将分崩离析。

在别人的地盘上做客，随时可能被扫地出门。

三路人马，三种打法

豆包的失败让行业看清了一个事实：在旧系统上给智能体开一扇门，它永远是访客。

于是，2026年的WAIC上，三路人马拿出了三种完全不同的解决方案。

字节+努比亚：硬件厂与模型厂的深度联姻

努比亚NaviX Ultra走的是“硬件厂+大模型厂”深度绑定的路线。第一代豆包手机的教训让双方调整了策略：GUI Agent仅负责尚未适配的普通应用，支付、社交等主流应用则通过A2A或MCP标准接口开放部分数据。

这相当于从“硬闯”变成了“协商进门”。

值得注意的是，努比亚已暂停传统手机业务，其母公司中兴注册了上海申启纪元智能终端有限责任公司，全力押注AI。NaviX Ultra整体备货约20万台，不再是限量发售的“工程机”。

一家硬件大厂，愿意把最敏感的操作系统级权限无保留开放给外部大模型，这在两年前还是不可想象的。

阶跃星辰：模型公司亲自下场造手机

阶跃星辰的选择更为激进，它没有将智能助手嵌入操作系统，而是在安卓底层之上增设专属运行层，从零重构底层框架，打造原生适配智能体运行的Step AOS。

阶跃星辰董事长印奇有一个精准的比喻：“在旧系统上给智能体开一扇门，它永远是访客；为智能体盖一座专属运行环境，它才能成为真正的原住民。”

印奇坦言，他请教过的终端人士给出的建议高度一致：不要碰硬件。但他最终选择“不听劝”，按他的说法，不在旧系统里做“访客”，要为智能体盖一座房子当“原住民”。

为阶跃星辰站台的阵容颇有深意：终端总裁倪嘉悦出身荣耀，整机制造交给ODM厂商华勤，其此前最大一轮25亿美元新融资的股东名单里躺着腾讯和一众消费电子产业链公司。

这让人联想起大洋彼岸的类似动向，OpenAI并购了苹果前首席设计官Jony Ive创办的公司，还被曝与联发科、高通合作自研手机处理器。

模型公司集体下场造硬件的逻辑只有一个：必须把终端握在自己手里，用户关系和数据飞轮才不会旁落。

荣耀：给手机装上“脑”和“手”

荣耀的选择最为独特。它不只给手机装上了“脑”，还加上了“手”。

Robot Phone拥有一套四自由度云台，具备多模态感知能力，能将智能体的交互范围延伸到物理世界。与此同时，荣耀将MagicOS升级为行业首个伙伴型多模态智能体操作系统Agentic OS。

荣耀首席AI科学家黄非说，Agentic OS的本质不是“在系统里加一个AI助手”，而是要重构一个以“意图”和“任务”为中心的新型操作系统。

荣耀CEO李健则将这一理念上升到了哲学层面：AI的演进必将脱离冰冷的工具属性，从操作系统到具身交互，全面迈向伙伴型的类人生命体。

三款“全球首款”同时亮相，恰恰说明一件事：这个赛道还没有公认的标准，谁都能重新定义“首款”，恰恰因为谁都还没有真正跑通。

巨头入局，狂欢之后呢

如果说WAIC上的三款产品代表了“创新派”的探索，那么七家厂商端侧AI服务的集中备案，则标志着整个行业进入了“合规落地”的新阶段。

最值得关注的是苹果。

过去两年，国产旗舰均已落地本土化端侧大模型，国行iPhone的智能交互能力长期存在短板。

今年7月，苹果“Apple智能”完成网信办备案，联合阿里、百度分别承接长文本生成、本土化搜索服务，整套AI能力将首发搭载于iPhone 18 Pro。

在高端市场竞争中，本地化AI体验已是核心竞争力。iPhone 18承担着苹果补齐智能赛道、缩小与国产机型体验差距的任务。

与此同时，三星也不甘落后。7月22日，三星发布Galaxy Z Fold8系列折叠新机，Galaxy AI成为核心升级点，并首次引入与谷歌合作的“Gemini Intelligence”智慧系统。

值得注意的是，面壁智能的端侧大模型首次进入三星全球旗舰产品线，这是国产端侧大模型首次进入国际头部手机厂商的全球旗舰产品。

而在更远的地方，OpenAI正在秘密研发自己的AI手机。据分析师郭明錤的报告，这款被定位为“人工智能代理手机”的设备最快2027年上半年量产，未来两年目标出货3000万台。

它首发搭载基于联发科天玑9600深度定制的芯片组，采用台积电N2P工艺。

从苹果到三星，从字节到OpenAI，从手机厂商到模型公司，所有人都在抢跑同一条赛道。

但狂欢之后，人们开始冷静思考，AI手机到底是怎样的。

从市场数据看，AI手机的前景确实令人振奋。

Counterpoint Research预测，2026年全球具备生成式AI功能的智能手机出货占比将攀升至45%，2027年将突破半数关口达到52%。

IDC预计，2026年中国新一代AI手机出货量将达到1.47亿台，同比增长31.6%，占据整体市场的53%。Canalys统计显示，2026年第一季度，中国AI手机出货量同比暴增320%。

国家发展改革委创新和高技术发展司相关负责人表示，AI手机、AI电脑的销量预计将首次超过非AI产品。

但光鲜的数据背后，藏着几道难以回避的坎。

首先是硬件成本。

受AI服务器疯狂抢夺晶圆产能影响，LPDDR4/5内存在2026年第二季度价格较2025年底暴涨约2倍。高昂的成本迫使低端机型退出市场，预计2026年全球智能手机出货量将同比下滑13.9%，降至10.8亿部，创下2013年以来的历史新低。

AI手机注定不便宜。花几千块钱，在一两年的换机周期里，没人耗得起。

其次是端侧能力的物理天花板。

由于强调端侧能力，AI手机的短板不是远程写几行代码就能补上来的。算法和手机芯片的NPU算力、内存的读写带宽、系统的底层调度，甚至机身的散热设计都绑在一起。

这和App那种“先上线、再打磨”的打法完全是两回事。

最后是利益分配的硬骨头。

AI Agent能够听懂指令并一键办妥一切时，它成了互联网商业最危险的“掘墓人”。

用户不再需要跳转、不再浏览页面、不再观看广告，意味着建立在日活与停留时长之上的万亿级流量生态即将分崩离析。

AI手机的底层突围，技术风控只是表层的生死线，更硬的骨头在于利益的重新分配。

AI手机将如何改变一切？

尽管困难重重，但AI手机带来的变革将是根本性的。

对用户而言，人机交互将从“以应用为中心”走向“以智能体为中心”。用户不需要再逐个打开App反复填信息、做跳转，只需要说出一句话，AI就能自动联动多个应用完成复杂任务。

高通总裁兼CEO安蒙将这一变化概括为：用户的任务和使用体验会跟随智能体，在手机、PC、汽车和其他终端之间流动。

对行业而言，AI智能体时代的到来，让沉寂多年的操作系统重回产业舞台中央。传统APP架构无法承载智能体自主执行、跨场景联动的核心能力。若未来用户以AI智能体为核心入口，弱化各类独立APP使用，传统应用的流量优势将被消解。

操作系统将重新成为手机产业最核心的权力枢纽。

对产业链而言，AI终端的创新将带动芯片、存储、散热、电池、射频等环节的价值重构。端侧硬件有望进入新一轮升级周期。

但变革的另一面是风险。

智能体手机要实现大规模商用，仍需迈过技术体验、隐私安全、利益分配等关卡。智能体需收集大量敏感数据，本地处理对算力要求高，云端处理则存在泄露风险。

更重要的是，如果所有厂商最终都走向“系统底层重构+智能体助手”的同一条路，AI手机会不会重蹈智能手机的覆辙，从参数内卷走向功能同质化？

结语

写到这里，笔者不禁想问，AI手机真的来了吗？

答案是：来了，但还没到。

它的政策备案已开闸，七家巨头已入场，三款“全球首款”已亮相，市场渗透率正在飙升。

但它还没有真正到来，因为没有人真正跑通了商业模式，没有统一的行业标准，利益分配的难题尚未解决，用户还在观望。

面壁智能CEO李大海在WAIC上有一个判断：当下的AI手机领域有三种趋势，手机厂商自研端侧AI、外部采购端侧AI、模型企业下场做手机。他认为这并非“分化”，而是行业早期发展的常态。

在早期，什么都有可能。

阶跃星辰选择了从零重构操作系统；字节+努比亚选择了深度联姻；荣耀选择了“具身交互”的硬件创新；苹果在“补票”；OpenAI在布局自己的硬件。

谁对谁错？现在没有人知道答案。

此前北京商报曾发表评论：“表面上是AI手机的起跑枪响，实际上终局的倒计时已经按下。答案一旦揭晓，往往没有重答一遍的机会。”

消费者掏出钱包的那一刻，就已经投了票。首波口碑塌了，在这个高度集中的市场里，翻盘的概率约等于零。

AI手机或许是趋势，这一点已经没有人怀疑，但它目前依然处于摸索阶段。

至于如何创新，是否会出现同质化，还需要拭目以待。

毕竟，市场反馈才是真正的评价。